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 1.J-REITにおける、投資信託が買い支えている割合

1.このページの狙い

 J-REITにおいては、日本の投資信託が買い支えている割合がすごく高いといわれています。そこで、自分の手作業で、だいたいどのくらいの割合を占めているのか概算してみることにしました。
 日本のJ-REITの全銘柄を合計した時価総額は、2007年6月末現在で6兆円、2007年7月末現在で5.2兆円ぐらいだと推測されます(これは個人的な概算です。どこかで正式な統計が見れればいいのですが、私には見つけられませんでした。ご存知の方は、yoga@fx.itigo.jp までメール下さい)。
 その5.2兆円という数字を基礎にして、そのうちいったい何パーセントぐらいを、投資信託が占めているのかを計算しようとしたのが、このページです。こんな計算をしなくても、ひょっとしてどこかにそういう統計があるのかもしれませんが、まあ自分で計算することにも面白さがあるというものです。

2.結論

 結論としては、下記のようになりました(重大な間違いがあれば、メールでご連絡ください)
 
 ・J-REIT時価総額 5.2兆円のうち、日本の投信が買い支えている額は1兆円(20%)を超えている。
 ・そのうち、日興 財産3分法ファンドからの資金だけで、3000億円(6%)を超えている。
 ・J-REITのみに絞って投資するファンドよりも、分散型ファンドからの資金流入の方が多い。

3.基礎となるデータ

種別 ファンド名 J-REITへの投資額
(2007/07下旬現在)
備考
J-REIT専門 MHAM J-REITインデックスファンド 338億円  
* 三菱UFJ J-REITオープン 3ヶ月決算型 611億円  
* みずほ Jリートファンド 744億円  
* DIAM Jリートオープン 87億円  
* しんきん Jリートオープン 143億円  
* ダイワ Jリートオープン 161億円  
* ダイワ Jリートオープン 毎月分配型 348億円  
* 新光 Jリートオープン 241億円  
* 日興 インデックスファンドJリート 31億円  
* ニッセイ J-REITファンド(2カ月決算型) 749億円  
* 野村 Jリートオープン 480億円  
* 野村日本不動産投信 543億円  
* その他 中小規模ファンドの概算 約500億円  
以上の小計 約5,000億円  
バランス型など * 野村世界6資産分散投信(安定) 27億円 542億円*0.05
* 野村世界6資産分散投信(分配) 209億円 4,178億円*0.05
* 野村世界6資産分散投信(成長) 31億円 619億円*0.05
* 三井住友グローバルREITオープン 47億円 1,190億円*0.04
* DIAM世界リートインデックスファンド 41億円 616億円*0.066
* ノムラ日米REITファンド 1,017億円 3,393億円*0.3
* 野村 グローバル・リート・オープン 65億円 6,544億円*0.01
* 国際投信 ワールド・リート・オープン 22億円 1,443億円*0.015
* 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A 28億円 1,393億円*0.02
* 日興 財産3分法ファンド 3,278億円 13,111億円*0.25
* ダイワ世界資産分散ファンド(安定) 7億円 148億円*0.05
* ダイワ世界資産分散ファンド(分配) 51億円 1,031億円*0.05
* ダイワ世界資産分散ファンド(成長) 40億円 793億円*0.05
* 世界8資産ファンド(安定) 26億円 258億円*0.1   
* 世界8資産ファンド(分配) 98億円 1970億円*0.05   
* 世界8資産ファンド(成長) 29億円 288億円*0.1
* 日本3資産ファンド(安定) 48億円 160億円*0.3
* 日本3資産ファンド(成長) 68億円 228億円*0.3
* DIAM 世界6資産アクティブバランスファンド 16億円 104億円*0.15
* マネックス資産設計ファンド(育成) 12億円 79億円*0.15
* マネックス資産設計ファンド(隔月分配) 3億円 17*0.15
* 中央三井 3資産バランスオープン(トリプルインカム) 160億円 1599億円*0.1
* 中央三井 3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) 26億円 263億円*0.1
* その他 中小規模ファンドの概算 約200億円 (注)。この数字は概算です。数多くある分散型ファンドを網羅的に計算すればこの数字が正確に算出されますが、今回は概算にとどめたいと思います。
以上の小計 約5,500億円  
全体の合計 約10,500億円  
lastupdate
07/11/15
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