世界のリート(不動産投資信託)を始めるリンク集


広告 :amazon.co.jp

           このページでは、「地域を限定したREITに投資するファンド」3つについて、紹介しています。ほとんどファンドが地域を限定せず世界のREITに広く分散投資している中で、特定の地域・国に投資対象を限定したファンドをあげて見ました。

1.世界に広く分散させずに、特定地域/国に限定したREIT投信

ファンド名 信託報酬 純資産額 特徴
1.ワールド・リート・セレクション 欧州(日本投信)
ファンド詳細(Yahoo!ファイナンス)
1.8% 194億円(2008/01時点)
  ↓
68億円(2010/01時点)
・ヨーロッパにおいて、2007年以前からREIT制度が存在した、オランダ・ベルギー・フランスのREITを投資対象とし、また(おそらく)2007年からREIT制度がはじまったイギリスのREITを投資対象とするファンドです。

・2006年12月20日が設定日で、かなりユーロ高だった頃に始まったため、その後、円高に振れたときに、一時的に元本割れを経験しました。
・2007年7月から分配金が出始めるため、まだ分配金を出した実績はありません。

・2007年3月上旬まで運用レポートがサイトに掲載されていないため、どのような国別投資比率を持っているのか、不透明でしたが、同年3月中旬に運用レポートが初updateされ、オランダのREITが投資比率で6割を占めることが明らかになりました。
・2007年12月のマンスリーレポートでは、国別配分比率としては、オランダ55.0%、ベルギー9.1%、フランス17.3%、イギリス9.3%となっています。
・為替要因として、当然、ユーロ/円(およびポンド)の影響を受けやすいものと思われます。 ・ネット証券では、イートレード証券で買うことが出来ます。
・ヨーロッパREITに絞り込んだものとしては、おそらく日本で唯一です(2007年3月現在)。
2.オーストラリア・リート・オープン(三菱UFJ投信)
ファンド詳細(Yahoo!ファイナンス)
1.05% 77億円(2008/01現在)
  ↓
34億円(2010/01現在)
・オーストラリアのREIT、正確にはLPT(エル・ピー・ティー)に絞って投資するファンド
・信託報酬は、他のファンドに比べると若干割安です。おそらくインデックスファンドであることが理由にあると思われます。
・2004年11月19日が設定日と、かなり古いです。

・S&P/ASX200プロパティ トラスト インデックス(配当込み)に連動する投資成果を目指すそうです。この指数は、当サイト内からもリンクを貼っています。
・(WEST FIELD)という銘柄だけで、ポートフォリオの3割をも占めています。その次のニ銘柄をあわせた三銘柄で、全体の半分を占めているなど、分散投資的観点からは、どうしても偏りがあります(2007年春現在)。
3.GS 米国REITファンドB(毎月分配ヘッジなし)
愛称:コロンブスの卵
ファンド詳細(Yahoo!ファイナンス)
1.5519% 648億円(2008/01現在)
  ↓
360億円(2010/01現在)
アメリカREITに絞って投資するファンド
・愛称は、「コロンブスの卵」です。

・Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)とがあります。
・ごたぶんにもれず、為替ヘッジのないBコースの方が人気となっています。純資産額は1000億円前後に達しています。
・AコースとBコースでスイッチングが可能です。

・このような、アメリカREITにもっぱら投資するファンドとしては、他に、
 (1)日本投信「ワールド・リート・セレクション(米国)」
 (2)ダイワ「米国REITファンド」
 (3)フィデリティ・USリート・ファンド(A・B)
 (4)AIG「AIG米国REITインカムファンド」
など、多数あります。
 こうしたファンドは、ドル円相場の為替の変動の影響を受けやすいことに注意が必要です。
4.ワールド・リート・セレクション アジア(日本投信)
ファンド詳細(Yahoo!ファイナンス)
1.89% 87億円(2008/01現在)   ↓
16億円(2010/01現在)
・現在のところ、実質、シンガポール香港のREITを投資対象としています。
・レポート(2007年12月月次運用レポート)を見ると、シンガポール(12銘柄)、香港(3銘柄)の合計15銘柄が投資対象となっています。かなり少ないですね。
・アジアREITに絞り込んだものとしては、おそらく日本で唯一です(2008年1月現在)。このほか、不動産株式とREITの両方を投資先とする類似ファンドとしては、「GSアジア不動産株 リートファンド」(2008/02/15〜 REITの投資割合は 1/5 ほどらしいです)があります。

サイト内移動
lastupdate
10/01/24
テーマ別のサイトマップ