アクセス解析 世界のリート(不動産投資信託)投信を始めよう!
      

世界のリート(不動産投資信託)投信を始めよう!

     
   はじめに このサイトの趣旨や目的の説明

 目次は、ご覧のように右上部にあります。興味ごとにご覧下さい。
 このサイトは、世界(海外)のREIを投資対象とする投資信託をテーマとしています。この分野の情報ならば、どこよりも便利な情報が手に入るように心がけています。

 特に、投信の購入前に主要なファンドの信託報酬分配金を比較したいとき
 販売手数料が無料ノーロードのREITファンドを調べたいとき
 主要なファンドの特徴を知っておきたいとき
 アメリカの金利とREIT価格との関係を視覚的に確認したいとき
 各ファンドの国別投資比率をチェックしておきたいとき、などの、情報集めが簡単に出来るようになっています。
 日々のREITの値動きの確認のためには、世界のREITに関するインデックス(指標)のページは、特に好評を頂いています。
 また、右上に書かれた目次以外に新たに追加したコンテンツとして、
以下のようなページがございます。
 ---(a)閲覧数の特に多いもの---
  • 13.REITはそろそろバブルではないの?
  • 14.5万円もっているなら「財産3分法」のようなファンドは買わない
  • 15.投資信託で絶対にをしない基本的な心得
  • 16.将来の円高に対応できていますか?
  • 17.REIT投信のリスクと、株式投信のリスク

  •  ---(b)閲覧数が次に多いもの---
  • 19.2年で基準価額が6000円になった某投信
  • 28.アメリカの金利とREIT価格との関係を視覚的に確認
  • 32.世界に分散させずに特定の地域に限定したREIT投信
  • 24.J-REITに投資する投資信託

  •  ---(c)上記以外---
  • 18.「投信評価情報サービス」使ってますか?
  • 20. 投信で「損してもいい」から「だまされるな」
  • 21.ダイワ (大和投資信託) から出ている4ファンドを解剖
  • 22.DIAM (興銀第一ライフam) から出ている3ファンドを解剖
  • 23.各社から出ている「財産3分法」系のファンドを解剖
  • 25.投信月次レポートをよくチェックすることのススメ
  • 26.J-REITインデックスファンド 損切りすべき?
  • 27.J-REIT時価総額の何割は、投資信託からの資金か?
  • 29.ところで、いまの私はウォーターファンドに興味津々..
  • 30.教えて!goo 投信関係で役立ちそうなQandA 7個
  • 31.REIT投資よりも、もっと大事なこと教えます。
  •      
      ・特設.東証REIT ETFへの投資
     (まだ東証に上場されたETFは少ないです。。)
      ・特設.海外(アメリカ)のREIT ETFへの投資
     (海外ETFへの投資の特徴は、コストが安いことなどです。)
      ・特設.バンガードの'新興国ETF' VWOに投資しよう−
     (REITとは関係ありませんが、新興国株へのETF投資は、やはり魅力的ですね。)
      
     

    1.Yahoo!ファイナンスでcheckする、主要な世界のリートの投信

    ファンド名 純資産額 特記事項    
    インデックスファンド

    Funds-i 外国REIT

    野村 インデックスファンド・外国REIT

       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
     (2006/04/03):--億円
     (2007/04/02):--億円
     (2008/04/01):--億円
     (2009/04/01):--億円
     (2010/04/01):--億円
     (2011/04/01): 1億円
     (2012/04/02): 5億円
     (2013/04/01):13億円
     (2014/04/01):14億円
     (2015/04/01):39億円
     (2016/04/01):34億円
    信託報酬が1%未満です。
    ノーロードでの販売があります。
    ・S&P/シティグループ・グローバルREITインデックス(World除く日本)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド

    eMAXIS先進国リートインデックス


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
     (2006/04/03):--億円
     (2007/04/02):--億円
     (2008/04/01):--億円
     (2009/04/01):--億円
     (2010/04/01): 5億円
     (2011/04/01):16億円
     (2012/04/01):25億円
     (2013/04/01):43億円
     (2014/04/01):49億円
     (2015/04/01):105億円
     (2016/04/01):119億円
    信託報酬が1%未満です。
    ノーロードでの販売があります。
    ・S&P/シティグループ・グローバルREITインデックス(World除く日本)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド

    STM(旧称STAM)グローバルREITインデックス・オープン


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
     (2006/04/03):--億円
     (2007/04/02):--億円
     (2008/04/01):15億円
     (2009/04/01):10億円
     (2010/04/01):22億円
     (2011/04/01):30億円
     (2012/04/02):38億円
     (2013/04/01):68億円
     (2014/04/01):72億円
     (2015/04/01):139億円
     (2016/04/01):132億円
    信託報酬が1%未満です。
    ノーロードでの販売があります。
    ・S&P/シティグループ・グローバルREITインデックス(World除く日本)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド

    STM米国REITインデックス・オープン


       (基準価額・チャート)
       (モーニングスター投資信託情報)
       (主要10ファンド特徴ガイド
     (2006/04/03):--億円
     (2007/04/02):--億円
     (2008/04/01):--億円
     (2009/04/01):--億円
     (2010/04/01):--億円
     (2011/04/01):--億円
     (2012/04/02):--億円
     (2013/04/01):--億円
     (2014/04/01):--億円
    信託報酬が1%未満です。
    ノーロードでの販売があります。
    ・S&P/シティグループ・グローバルS&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド

    DIAM世界リートインデックスファンド


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03): --億円
     (2007/04/02): 524億円
     (2008/04/01): 593億円
     (2009/04/01): 312億円
     (2010/04/01):1,175億円
     (2011/04/01):2,113億円
     (2012/04/02):2,145億円
     (2013/04/01):2,739億円
     (2014/04/01):2,696億円
    信託報酬が1%未満です。
    ・ゆうちょ銀行の投資信託です。
    ・ゆうちょ銀行公式サイト:DIAM世界リートインデックスファンド
    ・DIAM公式サイト:DIAM世界リート インデックスファンド(毎月分配型)
    ・S&P/シティグループ・グローバルREITインデックスの動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド

    EXE-i グローバルREITファンド


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
     (2006/04/03): --億円
     (2007/04/02): ---億円
     (2008/04/01): ---億円
     (2009/04/01): ---億円
     (2010/04/01): ---億円
     (2011/04/01): ---億円
     (2012/04/02): ---億円
     (2013/04/01): ---億円
     (2014/04/01): 6億円
    信託報酬が1%未満です。
    ・2013年にスタートしたエクゼアイシリーズのラインナップの一つです。
    ・ファンド オブ ファンズ方式での運用です。
    --インデックスファンドはここまで--
    インデックスファンド以外

    (野村アセット)グローバルREITオープン


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03):3,135億円
     (2007/04/02):6,944億円
     (2008/04/01):3,379億円
     (2009/04/01):1,357億円
     (2010/04/01):1,913億円
     (2011/04/01):1,519億円
     (2012/04/02):1,092億円
     (2013/04/01):1,022億円
    グローバルREITオープン 国別配分比率の推移(当サイトでは、このファンドの国別配分比率を、毎月、定期的に記録しています)
    ・(INGクラリオン・リアルエステート・セキュリティーズに運用を外部委託。)

    フィデリティ・USリート・ファンドB


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
     (2006/04/03): 56億円
     (2007/04/02): 51億円
     (2008/04/01): 24億円
     (2009/04/01): 8億円
     (2010/04/01):2,373億円
     (2011/04/01):7,451億円
     (2012/04/02):5,292億円
     (2013/04/01):8,359億円
    ・フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに運用を委託。

    日興 ラサール・グローバルREITファンド


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03): 331億円
     (2007/04/02): 447億円
     (2008/04/01): 259億円
     (2009/04/01): 486億円
     (2010/04/01):2,986億円
     (2011/04/01):5,508億円
     (2012/04/02):6,572億円
     (2013/04/01):6,895億円
    ・ラサール インベストメント マネジメント(セキュリティーズ)が運用を担当。

    DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03):1,682億円
     (2007/04/02):4,660億円
     (2008/04/01):3,217億円
     (2009/04/01):1,182億円
     (2010/04/01):3,365億円
     (2011/04/01):2,467億円
     (2012/04/02):1,784億円
     (2013/04/01):1,833億円
    ノーロードでの販売が有ります
    ・(デービス・セレクテド・アドバイザーズ(アメリカ)、コロニアル・ファースト・ステート・マネジメント(オーストラリア)に運用を委託。)
    愛称:世界家主倶楽部
    ・※[受賞歴]モーニングスター社(ファンドオブザイヤー2005)において国際株式型・国際ハイブリッド型部門の優秀ファンド賞。おなじく(ファンドオブザイヤー2006)優秀ファンド賞。

    日興・AMPグローバルREIT・ファンド 毎月分配型A(ヘッジなし)


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03):1,513億円
     (2007/04/02):1,537億円
     (2008/04/01):1,013億円
     (2009/04/01): 502億円
     (2010/04/01):1,315億円
     (2011/04/01):1,472億円
     (2012/04/02):1,106億円
     (2013/04/01): 971億円
     
    ・AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用を委託。
    このファンドは、為替ヘッジ付のタイプがあります。

    新光US-REITオープン


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
     (2006/04/03): 202億円
     (2007/04/02): 137億円
     (2008/04/01): 53億円
     (2009/04/01): 150億円
     (2010/04/01): 200億円
     (2011/04/01):3,787億円
     (2012/04/02):7,233億円
     (2013/04/01):7,666億円
    ・インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用を委託。

    ダイワ・グローバルREIT・オープン


       (基準価額・チャート)
       (モーニングスター投資信託情報
       (ダイワが出している4ファンドを解剖する
     (2006/04/03): 120億円
     (2007/04/02): 850億円
     (2008/04/01): 759億円
     (2009/04/01): 326億円
     (2010/04/01):2,078億円
     (2011/04/01):5,033億円
     (2012/04/02):3,117億円
     (2013/04/01):1,818億円
    コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用を委託。

    ダイワ 米国リート・ファンド

       (基準価額・チャート)
       (モーニングスター投資信託情報
       (ダイワが出している4ファンドを解剖する
     (2006/04/03): 66億円
     (2007/04/02): 55億円
     (2008/04/01): 30億円
     (2009/04/01): 11億円
     (2010/04/01): 18億円
     (2011/04/01): 776億円
     (2012/04/02):5,689億円
     (2013/04/01):6,167億円
    コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用を委託。

    三井住友・グローバル・リート・オープン


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03):1,045億円
     (2007/04/02):1,350億円
     (2008/04/01): 710億円
     (2009/04/01): 306億円
     (2010/04/01): 676億円
     (2011/04/01):1,140億円
     (2012/04/02):1,517億円
     (2013/04/01):1,822億円
    ノーロードでの販売が有ります
    ・エービーエヌ・アムロ・アセットマネジメント・グループに運用をそれぞれ委託。

    ノムラ日米REITファンド


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (主要10ファンド特徴ガイド
     (2006/04/03): 192億円
     (2007/04/02):3,545億円
     (2008/04/01):2,256億円
     (2009/04/01): 899億円
     (2010/04/01):1,161億円
     (2011/04/01): 998億円
     (2012/04/02): 830億円
     (2013/04/01): 787億円
    ・ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに米国REITの運用を委託。

    国際投信 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03): 982億円
     (2007/04/02):1,707億円
     (2008/04/01): 947億円
     (2009/04/01): 378億円
     (2010/04/01):2,572億円
     (2011/04/01):4,506億円
     (2012/04/02):4,578億円
     (2013/04/01):4,184億円
    ノーロードでの販売が有ります
    ・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループに運用をそれぞれ委託。

    (野村アセット) 野村世界不動産投信


       (基準価額・チャート
       (モーニングスター投資信託情報
       (国別REIT投資比率
     (2006/04/03):2,266億円
     (2007/04/02):3,375億円
     (2008/04/01):1,578億円
     (2009/04/01): 531億円
     (2010/04/01):2,342億円
     (2011/04/01):1,179億円
     (2012/04/02): 717億円
     (2013/04/01): 554億円
    ・INGクラリオン・リアルエステート・セキュリティーズに運用を委託。
       世界のREITに投資するファンドのうち、一定規模未満のものは500億円未満のファンド一覧を作成し、そちらに移動させました。
     上記のファンドに比べて、規模(純資産額)は大きくないものの、他に類似のファンドについても調べておきたい方むけです。(GSの「コロンブスの卵」は純資産額規模1000億円を超えましたが、便宜上、このページの方に収録しております。)
       

    2.参考になるサイト / 逆リンクランキング / このサイトの趣旨

          * このサイトの趣旨
     つい10年ほど前までは、日本において一般庶民の投資対象としての「海外REIT」なるものは、ほとんど考慮対象にも挙がっていませんでした。ところが最近では「株式」「債券」につぐ、第三の(オルターナティブな)投資先としてその注目を浴びています。
     そうした「海外REIT」に投資するためには、どうしても投資信託に頼ることになります。
     そのため、投資信託選びに少しでも役立つようなサイトがあれば‥と思い、このサイトを作りました。いままで同種のサイトが無かったためか、好評を得ているようです。
    * 参考サイト
    * ご連絡  各種ご連絡は yoga@fx.itigo.jpまで